Nayo Wallace

Um einem im Sterben liegenden Mann den letzten Wunsch zu erfüllen, schauen sich Gibbs und sein Team nochmals einen alten Fall an, der damals als Unfalltod eingestuft wurde. Torres erinnert sich dabei an eine tragische Zeit seines Lebens.

Coulson und ein neuerlich fest entschlossener Talbot treffen sich mit dem Feind, um zu versuchen, die Zerstörung der Erde aufzuhalten.

Peter, Matt und Suresh nehmen Noah Bennet gefangen, um die Wahrheit über ihre Verfolger von ihm zu erfahren. Doch Noah nutzt selbst diese Situation aus, um die anderen gegeneinander aufzuhetzen. Und während sie erfahren, wie es zu dem Plan kam, alle Helden auszuschalten, suchen Nathan und der sadistische Jäger Danko weiter nach Noah.

Zwar ist es Darwyn gelungen, den Anschlag zu vereiteln, doch er gibt sich die Schuld an Gayles Tod und dem Attentat in Las Vegas. Im Jemen versucht er über Samia Kontakt zu Farik zu bekommen. Doch der erfährt unterdessen, dass Darwyn für das FBI arbeitet.