Nambi E. Kelley

Mitglieder einer französischen Gangsterbande haben Watson gekidnappt. Sie verlangen für ihre Freilassung, dass Holmes' Bruder Mycroft einen gewissen Pierce Norman aufspürt. Der arbeitete für eine Schweizer Privatbank und hat eine Liste mit den reichsten Kunden und deren Konten erstellt, die er meistbietend verkaufen will. Aus Angst um Watson willigt Holmes ein.

Elizabeth (Tea Leoni) und Präsident Dalton erfahren, dass der ermordete Außenminister und CIA-Agent Munsey einen Staatsstreich im Iran anzetteln wollten. Dalton will die Führung in Teheran warnen, doch Elizabeth bezweifelt, dass man ihnen glauben wird. Sie lässt ihr Team auf Hochtouren arbeiten, um herauszufinden, wer der Putschistenführer im Iran sein könnte. Schließlich will der Präsident Elizabeth selbst nach Teheran schicken. Das aber gefällt Henry ganz und gar nicht. (SI-Text lang)

Rückblenden in Finchs Jugend liefern Informationen darüber, wie die Maschine einst entstanden ist. Und als Folge des Krieges gegen das Verbrechersyndikat HR verlässt Reese das POI-Team.