Mike Howden

Die Enterprise erhält ein neues Crewmitglied: den Androiden Norman. Dieser entführt das Schiff zu einem unbekannten Planeten, der ausschließlich von Robotern bevölkert wird, die ihrem Anführer Henry Mudd treu untergeben sind, ihn allerdings auf ihrem Planeten festhalten. Mit Hilfe der Enterprise-Crew will Mudd fliehen. Doch sein Fluchtplan verläuft ganz anders als erwartet.

Urplötzlich reagiert Kirk völlig gereizt und irrational. Er steuert die neutrale Zone an. Prompt gerät die Enterprise in Konflikt mit den Romulanern. Kirk und Spock beamen auf eines der romulanischen Schiffe. Da erklärt Spock, zu den Romulanern überlaufen zu wollen.

Sam rettet einen Mann, der vor Jahrhunderten von seiner Frau in ein Gemälde gebannt wurde. Diese Frau ist aber niemand Geringeres als die Hexe Malvina, die so wütend ist, dass sie Sam ohne Erinnerungen und Zauberkraft in die Vergangenheit schickt.

Eine Gruppe von Viehdieben will unbedingt verhindern, dass die Rinder von Amos McKee den Markt erreichen – selbst wenn sie dazu ein krankes Tier in die Herde einschleusen müssen.