Michelle Gomez

Der Doktor und Clara landen versehentlich in Bristol und stellen fest, dass die Tardis die Hälfte ihrer Größe verloren hat. Während der Doktor nach der Ursache sucht und die Tardis immer weiter schrumpft, findet Clara bei einem Spaziergang heraus, dass Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden und als Graffiti in einer Unterführung wieder auftauchen.

Die Cybermen rekrutieren sich aus den Verstorbenen und Missy scheint zu triumphieren und ihren größten Sieg gegen den Doktor zu erringen, doch sie hat nicht damit gerechnet, dass Liebe ein Versprechen ist.

Kolonie Sarff, Davros' Diener, sucht überall nach dem offenbar untergetauchten Doktor. Auch Missy und Clara machen sich auf die Suche. Als sie den Doktor finden, werden alle drei nach Skaro entführt, wo Davros im Sterben liegt.

Danny stirbt, und Clara ist fest entschlossen, ihn zu finden, wo immer er sei. Mit dem telepathischen Interface findet die Tardis auch tatsächlich Dannys Spur. Sie führt in ein '3 W- Institut'. Hier befindet sich tatsächlich Danny, der vom SEB auf das Leben nach dem Tod vorbereitet wird und eine wichtige Entscheidung fällen muss.

Während sich Missy und Clara zurück in die Dalekstadt kämpfen, ist der Doktor bei Davros, dessen letzte Nacht angebrochen ist. Im Morgengrauen sieht es ganz so aus, als habe er den Doktor überlistet, aber wieder einmal ist ihm der Doktor einen Schritt voraus.

Während Gordon und Barnes weiter Ordnung in Gotham schaffen, kommt Gordon Angesicht zu Angesicht mit einem der gefährlichsten Killer der Stadt, Eduardo Flamingo (Gaststar Raul Castillo). Inzwischen kreuzen sich die Wege von Nygma und Penguin wieder und Bruce zwingt Galavan, ihm den Namen des Mörders seiner Eltern zu sagen.