Melanie Neilan

Anna Kolcheck kehrt zurück und spricht gegenüber Callen eine Warnung aus. So befinde er sich in großer Gefahr, gegen die er nur durch die Zusammenarbeit mit einem ganz bestimmten Erzfeind ankommen könnte. Außerdem gilt es einen Schmugglerring außer Gefecht zu setzen.

Ein Unbekannter im Clownskostüm entführt eine amerikanische Tänzerin in St. Petersburg. Das IRT-Team begreift bald, dass das teuflische Spiel des Täters nur ein Ziel hat - sich an Jack zu rächen.