Mary Elizabeth Mastrantonio

Danny und seine neue Partnerin Candice McElroy ermitteln in einem Fall, bei dem ein Mann mit Rattenbissen aus einem Taxi geworfen wurde. Frank bekommt es mit einem fanatischen Radiomoderator zu tun.

Nick (David Giuntoli) beschäftigt sich verstärkt mit seiner Grimm-Seite. Gleichzeitig führt eine groteske Mordserie dazu, dass die Suche nach den schwer auffindbaren Goldmünzen wieder aufgenommen wird. Dann erscheint eine Frau in Schwarz (Mary Elizabeth Mastrantonio) auf der Bildfläche und erschwert die Ermittlungen von Nick und Hank (Russell Hornsby). Denn nun müssen sie besonders vorsichtig sein. Gleichzeitig wird es für Nick immer schwerer, sein Geheimnis vor Juliette (Bitsie Tulloch) zu verbergen. Mit Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz und Reggie Lee in weiteren Rollen.

Während Nick (David Giuntoli) und seine Mutter (Elizabeth Mastrantonio) es mit dem teuflischen Säbelzahntiger aufnehmen, kämpfen Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) um das Leben von Juliette. Langsam erkennen sie die Gründe für ihr Koma, dann kommt es zum großen Showdown. Auch das FBI hat inzwischen ein Auge auf Nick, weil Indizien auftauchen, die ihn belasten. Gleichzeitig wird Renards (Sasha Roiz) dunkle Seite offenbar – dann taucht ausgerechnet er am Krankenbett von Juliette (Bitsie Tulloch) auf.

Die Konfrontation mit Kimura hat Nick Burkhardt (David Giuntoli) überstanden, jetzt versucht er, mit der plötzlichen Rückkehr seiner Mutter (Elizabeth Mastrantonio) klarzukommen. Als er die Spur einer brutalen Mordserie verfolgt, erkennt Nick eine ausländische Verschwörung, deren Ziel er selber ist. Dabei kommen auch Geheimnisse aus seiner Vergangenheit als Grimm ans Licht.

Nach einem Kampf gegen die Agenten der Warane, fliegen Adalind, das Baby und Nicks Mutter nach Übersee. Ihr Ziel ist Nick, nichtsahnend, dass es eine Geschichte zwischen ihm und dem Hexenbiest gibt.

Geheimdienstchef Rispoli beauftragt FBI-Agenten Weston Steward Adalinds Kind zu kidnappen. Nick kann gerade noch einschreiten und muss jetzt ein neues Versteck für die beiden finden.