Judson Mills

Jane und Fischer untersuchen einen Mord in einer Öl-Fracking-Anlage, während Rigsby und Van Pelt dem Team und dem FBI dabei helfen, herauszufinden, wer die ehemaligen CBI-Mitglieder jagt.

Brennan und Booth reisen zu einer 40 000 Jahre alten Toten. Auf dem Flug nach Shanghai kommt unerwartet Arbeit für sie. In der Bordküche sind Leichenteile aufgetaucht.

Deputy Wetzel erlebt einen Albtraum, als er von etwas Unheimlichem angegriffen wird. Als Mulder davon hört, ist er überzeugt, dass ein Werwolf sein Unwesen treibt. In der gleichen Nacht sterben ein Polizeimitarbeiter, eine Prostituierte und eine Gerichtsmedizinerin durch ihren schlimmsten Albtraum und Mulder glaubt, dass sich das Wesen von den Todesängsten seiner Opfer ernährt.

Bei einer Verfolgungsjagd des Seal-Teams kommt ein junger Hilfssheriff ums Leben. Der Führer des Seal-Teams, das die Fahndung ausgelöst hatte, wird wegen Befehlsmissachtung und fahrlässiger Tötung angeklagt. Harm übernimmt die Verteidigung.

Um ein riesiges, vorsätzlich gelegtes Feuer in den Everglades zu bekämpfen, wird ein Trupp Sträflinge aus dem nahe gelegenen Gefängnis zu den Löscharbeiten herangezogen. Dabei gelingt dem gefährlichen Serientäter Todd Kendrick die Flucht.

Lulu ist irritiert, als eines Abends ihr kranker Vater auf der Schwelle steht und über Nacht bei ihr bleiben möchte. Eindeutig mit der Situation überfordert, flüchtet Lulu zu Nick, der ihr sein Gästezimmer anbietet. Die Nacht endet für beide jedoch im selben Bett und am nächsten Morgen bittet Nick Lulu, bei ihm einzuziehen. Auch Jakes Vater sorgt für Unruhe: Er will sich scheiden lassen. Über diesen Entschluss ist Jakes Mutter völlig verzweifelt und will sich das Leben nehmen.