Josie Totah

Max' Mutter hat ihrer Tochter einen alten Teddybär gegeben, der für Max einen hohen sentimentalen Wert besitzt, bei Sammlern aber jede Menge Geld einbringen könnte. Als Caroline beim Reinigen von Hans Aquariums versehentlich dessen teuersten Fisch verliert, braucht die Blondine schnell Geld, um den Fisch zu ersetzen.

Jess befürchtet, dass jemand ihren ersten Middle-School Tanz sabotieren könnte und rekrutiert ihre Gang, um ihrer Begleitung während des großen Abends zu helfen.

Jessie und Zuri treffen im Park den neuen cooleren Stuart und seine männliche Nanny Hudson. Zuri ist von diesem neuen Stuart ganz hingerissen, doch Jessie findet Hudsons Nanny-Fähigkeiten nicht gerade beeindruckend. Währenddessen möchte Ravi bei der Schul-Talent-Show mitmachen. Luke, Emma und Bertram wollen ihm unbedingt dabei helfen, eine Idee für seinen Auftritt zu entwickeln. Denn sie befürchten, dass er sich sonst vor allen Mitschülern lächerlich machen könnte.

Der Spanischlehrer Will Schuester will dem Glee Club der McKinley Highschool wieder zu altem Glanz verhelfen. Er gelingt ihm, junge Talente wie die ehrgeizige Rachel, den homosexuellen Kurt oder den querschnittgelähmten Artie zu engagieren, und eine erfolgreiche Gesangstruppe zusammenzustellen. Das knappe Budget, Sue Sylvester, die egozentrische Trainerin der Cheerleader, sowie die Herausforderungen des Highschool-Alltags stellen den Chor aber immer wieder vor Probleme.

Neil hat versehentlich die Influencerin Titi B. verärgert. Statt sich bei ihr zu entschuldigen, redet er schlecht über Social-Media-Stars im Allgemeinen und erregt den Zorn der Follower. Arpi versucht, bei den Wählern besser anzukommen.

Titi B. verlangt, dass Bürgermeister Bremer zurücktritt. Schnell nimmt ihre Kampagne Fahrt auf. Jayden bekommt indes Panik, dass er sich mit Arpi gegen Neil verbünden muss und Mikaelas erster Kuss mit James ist anders als erhofft.