Jonathan Hall Kovacs

Das Leben von Mr. Edwards und das der Wilders erlebt ziemliche Veränderungen. Schuld daran sind zwei Fremde, die in Walnut Grove auftauchen: Matthew, Isaiah Edwards' "Pflegekind", ist schockiert und überfordert, als sein Vater Philip Rogers ankommt. Dieser bittet den Jungen um Vergebung, weil er ihn einst einfach ausgesetzt hatte. Der zweite Fremde ist der weltberühmte Schriftsteller Sherwood Montagne. Plötzlich schnuppern die Kleinstädter einen Hauch von großer weiter Welt ...

Zirkusdirektor McQueen beschließt, sich das Sorgerecht für den gehörlosen Matthew vor Gericht zu erkämpfen. Schließlich verdient er mit dem "Halbwilden" in seiner Sensations-Show viel Geld. Matthew ist inzwischen von Isaiah Edwards aufgenommen worden. Edwards pflegt den misshandelten Jungen liebevoll und erfährt von McQueens Vorgehen. Dennoch ist er fest entschlossen, den Jungen nicht mehr herzugeben ...

Die Einwohner von Walnut Grove sind empört: In einem gastierenden Zirkus wird der gehörlose Matthew als "Halbwilder" vorgeführt. Die Bürger der Stadt beschließen, den Jungen aus seiner entwürdigenden Situation zu befreien. Zunächst sorgen sie dafür, dass Matthew dem gemeinen Zirkusdirektor Dr. McQueen entkommen kann. McQueen fordert zornbebend die Herausgabe des Jungen. Die Menschen weigern sich, Matthew in die Obhut McQueens zurückzugeben ...