Hank Cartwright

Der Besitzer von Nates Stammkneipe, John McRory, ist gestorben. Während der Trauerfeier tauchen drei dubiose Männer auf. Ihr Anführer, der Kredithai Marc Doyle, verlangt von Johns Tochter Cora, die Schulden ihres Vaters zu begleichen.

Zu Beginn der Weihnachtszeit suchen dunkle Kräfte Portland heim.

Endlich ist der große Tag von Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) da! Ihre große Freude wird allerdings getrübt durch unerwarteten Kummer bei ihren Gästen. Nick (David Giuntoli) und Juliette (Bitsie Tulloch) machen eine alarmierende Entdeckung, die ihre Beziehung in den Grundfesten erschüttern könnte. Unterdessen fährt Adalind (Claire Coffee) mit ihrem heiklen Plan fort. Dieser führt einen schrecklichen Vorfall herbei, der Nicks Reisepläne ändern wird.

Flynn (Noah Wyle) und Baird (Rebecca Romijn) werden in Bairds liebsten Film Noir hineingezogen und damit in eine buchstäblich magische Filmwelt. Dort müssen sie ihre Lasso-Künste perfektionieren, scharf schießen und flotte Dialoge meistern, wenn sie mit dem Leben davonkommen wollen.