Evan Frayne

Walter hat jede Erinnerung an den Plan, die Beobachter zu bekämpfen, verloren. Aber es gibt Videotapes, auf denen er minutiös dargelegt hat, wie die Invasoren besiegt werden können. Der erste Hinweis führt nach Pennsylvania. Hier lebt eine Gruppe von Menschen allein im Wald in der Nähe einer verlassenen Goldmine. Dort muss das Fringe-Team laut Walters Videobotschaft ein Mineral sammeln, das letztlich die Energiequelle für den Gegenangriff sein soll.

Innerhalb eines Tages geschehen zwei Selbstmorde. Kiera und Carlos sehen eine Verbindung: ein dubioses Videospielunternehmen, das noch etwas anderes macht als Spiele zu entwickeln.

Clark erfährt, dass Klon Conner (auch als Alexander bekannt) dieselben Gene hat wie er selbst. Deshalb wird er sein Mentor. Doch können Clarks Lektionen über Macht und Recht überhaupt etwas in den finsteren Abgründen der jugendlichen Seele bewirken? Tess und Lois entdecken die Schwachstellen in Lionels Tarnaktion.

Sebastian Serafian, Sänger der Band The Inescapable Truth, verschwindet aus seiner Entzugsklinik. Wie sich herausstellt, war er der Hauptzeuge in einer Drogenermittlung gegen Dr. Alan Kobrine. Backstrom und seine Kollegen finden den Musiker nur noch tot auf – er wurde ermordet. Backstrom hat derweil aufgrund nackter Tatsachen den Verdacht, dass er der Vater seines jungen Mitbewohners Gregory Valentine ist.