Eric T. Miller

Ein verurteilter Verbrecher kämpft um das Sorgerecht für seinen Sohn. Für Danny ist der Fall ganz klar: Der Vater ist kein guter Umgang für das Kind und ihm sollte das Sorgerecht verwehrt werden. Doch Henry ist anderer Meinung und versucht seinem Enkel und Kollegen deutlich zu machen, dass eine vorbestrafte Person nicht zwingend ein schlechter Elternteil ist. Außerdem hat Frank mit dem Konflikt zwischen der New Yorker Polizei und Feuerwehr zu kämpfen.

Rückblenden in Finchs Jugend liefern Informationen darüber, wie die Maschine einst entstanden ist. Und als Folge des Krieges gegen das Verbrechersyndikat HR verlässt Reese das POI-Team.

Bei einer Demonstration auf dem Uni-Campus gegen Rassismus reagieren Anhänger des weißen Rassisten David Dixon mit Gewalt. Der Freund von Denny Woods Tochter Brianna kommt ums Leben.

Kasino-Chef Robert Silas bietet der Polizei seine Kooperation an. Auf dem Weg zum Gangsterboss müssen die Ordnungshüter feststellen, dass sie nicht die einzigen sind, die nach ihm suchen.