Danny Bruno

Nicks Nachbar, ein Eisbieber-Wesen, hat Nick als Grimm enttarnt. Indes hecken Hexenbiest Adalind und Nicks Chef, Captain Renard, einen teuflischen Plan aus.

Nick übt heimlich im Wald mit Grimm-Waffen zu schießen, um vor einem Angriff gewappnet zu sein. Er ahnt nicht, dass er sie schneller einsetzen muss, als ihm lieb ist.

Ein entstellter Mann flüchtet von einem Unfallort. Die Polizei kann ihn aufstöbern und Nick erkennt, dass er ein Wesen und offenbar schwer krank ist. Es ist eine Seuche, die sich rasant ausbreitet.

Ein Profikiller, ein knallhartes "Hargrund"-Wesen , hat es auf Nick und den Schlüssel seiner Tante abgesehen. Da ist es schwer, sich auf den Fall zu konzentrieren: Das Konto der Pfarrei wurde gehakt.

Eine Archäologin kommt ums Leben, die kurz vor ihrem Tod einen besonderen Stein entdeckte. Offenbar weckte der Gesteinstaub das Feuerwesen "Volcanalis". Hat es die Frau auf dem Gewissen?

Rosalee und Monroe verfolgen den Prozess von Donald Nidaria. Alles scheint merkwürdig. Als Monroe sieht, wie der Verteidiger des Angeklagten einen Frosch isst, wird klar, dass hier die Wesen wüten.