D. Elliot Woods

Ross entdeckt sein ehemaliges Haustier, den Affen Marcel, in einem Fernsehspot und macht sich auf die Suche nach ihm. Joey, jetzt berühmter TV Doktor, hat Probleme mit einem verrückten weiblichen Fan namens Erica, die ihn für einen echten Arzt hält .

Dr. Fisher, der eine eigene Praxis betreibt, will sich exklusiv um seine Patientin im Sacred Heart kümmern - sehr zum Ärger der Belegschaft. Als J.D. ihn kennenlernt, ist er jedoch angenehm überrascht.

Für Bortus und Klyden steht fest: Entsprechend der Kultur der Moclaner muss das Geschlecht ihres weiblichen Nachwuchses geändert werden. Da sich Dr. Claire Finn und Ed gegen den Eingriff an einem gesunden Neugeborenen wehren und zumindest Bortus ein Einsehen hat, wird der Fall vor einem Schiedsgericht auf Moclus geklärt. Bortus hat Kelly als Vertreterin auserkoren, die eine ganz besondere Überraschung aus dem Hut zaubert.

Ein Frachter wird von Nausicaanern angegriffen. Als die Enterprise helfen will, stößt sie auf Widerstand: Der erste Offizier hält einen Feind gefangen - und verfolgt einen riskanten Plan.

Nach der Bank-Explosion sind die Täter Izzy und Chris mit Will in einem FBI-Fahrzeug auf der Flucht. Doch Will ist für sie nicht nur eine einfache Geisel, sondern Mittel für einen perfiden Plan. Die Profiler werten unterdessen das Videomaterial der Überwachungskamera aus und entdecken den unbekannten Helfer unter den Geiseln. Seine Spur führt in den Tschad, wo er zusammen mit Izzy zum Bombenleger ausgebildet wurde. Beide haben Spaß am Töten und wollen sich am Staat rächen ...

Gibbs' Team findet das jüngste Opfer des "Port-to-Port"-Killers. Wie die anderen Leichen ist auch diese in Plastikfolie verpackt. Außerdem findet Ducky im Mund des Opfers einen Glückskeks.