Bruce Blanchard

Nick (David Giuntoli) dringt in ein Waffenlager ein und versucht, auch sein eigenes Geheimnis besser zu verstehen. Der Tod eines Bauarbeiters führt ihn zu einem alten Streit in der Unterwelt. Da er die Bedrohung spürt, ruft der Verdächtige alle Sensenmänner zusammen, um den Grimm ein für alle Mal zu erledigen. Unterdessen verlangt Juliette (Bitsie Tulloch) von Nick, dass er Monroe (Silas Weir Mitchell) zum Essen einlädt. In weiteren Rollen: Russell Hornsby, Sasha Roiz und Reggie Lee.

Dem Geschwisterpaar Shane und Kaye Lynn Gold liegt die Musik im Blut. Gemeinsam schreiben sie Songs für Mitchell Kirkwood, den Produzenten und Chef eines Musiklabels. Doch dieser prellt sie nicht nur um ihr Geld, er stiehlt ihnen auch noch die Rechte an ihren eigenen Texten und hält die Masterbänder für ihr erstes, eigenes Album unter Verschluss. Die Geschwister suchen heimlich Rat bei einem Anwalt, doch Kirkwood kommt dahinter, taucht mit seinen zwei Bodyguards auf und macht kurzen Prozess: Seine Kumpanen fallen über Shane her und brechen ihm die Hand, so dass er womöglich nie wieder Gitarre spielen kann. Kaye Lynn wendet sich verzweifelt an Nate und sein Team.