Billy Warlock

Russell stellt sich als Lockvogel, damit die Detectives einen Serienvergewaltiger schnappen. Sie wollen dem Verdächtigen eine Falle stellen. Es stellt sich zudem heraus, dass der Vergewaltiger seine Opfer tötet, damit sie nicht aussagen können.

Penhall trifft seine große Liebe, die südamerikanische Lehrerin Marta. Die beiden lernen sich während Penhalls Ermittlungen an einer katholischen Schule kennen. Der Priester Jim Kelly, der hier unterrichtet, soll angeblich Babys nach Amerika schmuggeln, um sie dort teuer an kinderlose Ehepaare zu verkaufen. In Wirklichkeit aber leisten Jim und Marta Flüchtlingshilfe, was ihnen aber als einschleusen von illegalen Einwanderern angelastet wird. Dies führt dazu, dass Marta abgeschoben werden soll. Um dies zu verhinder will Pelham sie so schnell wie möglich heiraten, allerdings wird die Ehe nicht anerkannt und Marta muss in ihr Heimatland zurückkehren. Wenig später wird sie dort als vermisst gemeldet.

Auf einem Boot bricht Feuer aus. Rettungsschwimmer Eddie eilt zu Hilfe. Nach der dramatischen Rettungsaktion wird er jedoch beschuldigt, einen Mann in der Kajüte übersehen zu haben. Mitch findet heraus, dass jemand Eddie einen Mord in die Schuhe schieben will.