Are you lonesome tonight?

1997. Es ist heiß in der Stadt. Die Hitze scheint durch den Beton, den Asphalt und jede Pore zu dringen. Der junge Xueming glaubt, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben und begeht Fahrerflucht. Von Schuldgefühlen geplagt, sucht er geschickt die Nähe zu Mrs. Liang, der Witwe des Toten, und dringt in ihre Privatsphäre ein. Zwischen den beiden entwickelt sich eine vielschichtige Beziehung und es stellt sich heraus, dass der Tote bis zum Hals in Schwierigkeiten steckte – in die auch Xueming verstrickt wird. Währenddessen befasst sich ein Polizist mit dem Fall des rätselhaften Toten. Die Wege von Verfolgern und Verfolgten kreuzen sich im grellbunten, überkochenden Dickicht der Stadt.