Teil 6

S1, F6: Mit der Schwarzen Hexe und ihren Gehilfen Blitz und Donner macht sich Prinzessin Fantaghiro auf den Weg in das versteckte Reich des mächtigen Zauberers Tarabas. Er soll ihr den magischen Kuss schenken, mit dem sie ihren versteinerten Geliebten Romualdo zurück ins Leben holen kann. Doch eine alte Prophezeiung sagt, dass Tarabas sich in einen Werwolf verwandeln werde, der Fantaghiro verschlingen könne. Doch für ihren Geliebten ist Fantaghiro bereit, ihr Leben zu opfern.