Als der Erdbeermond plötzlich …

S1, F1: In einer purpurroten Vollmondnacht wird die Oberschülerin Ayazuki Mei von einem mysteriösen Zauberer namens Charlie in eine magische Kiste gelockt. Als sie aufwacht, findet sie sich in einem ihr unbekannten Park wieder. Sie kann die Situation nicht richtig einschätzen, als zwei gut aussehende Männer vor ihr erscheinen: Mori Ogai und Hishida Syunso. Sie folgt der Aufforderung und fährt mit ihnen in ihrer Kutsche zum Rokumeikan, einem luxuriösen Haus im westlichen Stil aus der Meiji-Ära, wo sie an einer Party mit hochrangigen Beamten teilnimmt.