Příběh devítiocasé lišky
Tisíciletý devítiocasý lišák Lee Yeon se znovu setkává s Nam Ji-ah, reinkarnací své první lásky. A zatímco bojuje proti zlým duchům, čelí svému bratrovi Rangovi. Poté, co se Lee Yeon pro svou lásku obětuje, vrací se k životu, ale kvůli smlouvě vázané na Rangově reinkarnaci je přenesen do roku 1938. Tam se znovu setkává s bratrem a bojuje za to, aby změnil jejich společný osud.