William MacDonald

Budoucnost projektu Akta X je ohrožena, když Mulder tajně pronikne k vládním snahám ututlat havárii UFO.

Clark se snaží zabránit loupeži pomocí svého tepelného vidění, ale paprsek se mu odrazí zpět do očí a dočasně ho oslepí.

Když dojde ke dvěma úmrtím s tím, že je má na svědomí neznámý parazit o velikosti člověka, úřady musí přehodnotit uzavření projektu Akta X.

Pasová fotografie je jediná stopa k rozluštění zmizení jedné ženy. Snímek však neodpovídá tomu, který fotograf vyfotil – ženina póza představuje přehlídku démonů.

Vraždy žen s nadváhou Muldera a Scullyovou zavedou na stopu zabijáckého mutanta, který se nejspíš živí tukem svých obětí.

Zvěsti o čarodějnictví a magii, které obklopují prapodivnou vraždu, dovedou Scullyovou až k malé holčičce a prokleté panence, ve které se může skrývat vraždící nadpřirozená bytost.