Sue Jean Kim

Neal a Mozzie se osobně zajímají o případ, kdy je banka Manhattan Mutual napadena virem a přijde o 125 milionů dolarů. Sara je mezi těmi, kteří přišli o všechny své úspory. Mozzie vymyslí plán, jak zloděje vylákat z úkrytu, ale tím si sami umístí na hlavu terč.

Hannah má pouze jeden seminář týdně a zjišťuje, že v Iowě nemá vůbec co dělat. Na rozdíl od Elijaha, který se perfektně baví a společensky dokonale zapadl. Ray nešetří Marnie a ještě před schůzkou s nahrávací společností jí řekne pravdu o Desim

Morland se stává pro Sherlocka a Joan hlavním podezřelým při vyšetřování vraždy.

Děti ze sboru New Directions jedou z Limy do New Yorku na celostátní kolo soutěže. Ve městě, které nikdy nespí, všichni vstřebávají atmosféru Times Square, Broadwaye i Central Parku. Hrají Patti LuPone, Jonathan Groff, Cheyenne Jackson a Charice. V dílu zazní skladby "New York, New York / I Love New York", "My Cup", "Bella Notte", "For Good", "Yeah!", "Still Got Tonight", "As Long As You Are There", "Pretending" a "Light Up The World".

Závěr první sezóny konečně přináší odpovědi na všechny otázky.