Simon Kassianides

Mandalorian se odvažuje na rozbouřené moře a získává nečekané spojence.

Coulson a jeho tým se snaží předhonit Hydru v získání Donnieho Gilla – nebezpečného mladíka se schopností zmrazit cokoliv, čeho se jen dotkne. Do epicentra tohoto konfliktu je chycena i Jemma Simmonsová.

Coulson je pronásledován a dochází mu možnosti, a tak riskuje svůj tým v naději, že je všechny zachrání. Mohou však vůbec přežít, když čelí generálu Talbotovi, Hydře a Creelovi? Mezitím záhadný Doktor skrývá nebezpečná tajemství, která mohou zničit jednoho z hlavních členů našeho týmu.

Coulsonův tým musí čelit krásné a smrtící Bobbi Morseové – šéfce bezpečnosti Hydry. Otec Skye mezitím přinutí Rainu, aby mu jeho dceru za každou cenu vrátila.

Během mise za získáním nových informací o tajemných mimozemských znacích je Coulson napaden tím jediným člověkem, kterému může věřit: agentkou Melindou Mayovou. Zbytek týmu je mezitím uvězněn ve výbušné situaci a je na Fitzovi, aby ostatní zachránil. Dokáže to ale?

Coulson a jeho tým soupeří s Hydrou o odhalení pradávného tajemství, zatímco Grant Ward unese svého bratra, senátora Christiana Warda, na společnou cestu do osobní minulosti.