Scott Subiono

Nováčci jsou skutečně vystaveni zkoušce, když jsou nuceni činit všechna rozhodnutí během hlídky; policista Nolan se snaží dokázat, že dělá pokrok rychleji než ostatní nováčci, aby ospravedlnil svou touhu stát se do pěti let detektivem.

Když je unesen geniální vědec Dr. Franklin Hall, musí agent Coulson a jeho agenti S.H.I.E.L.D. závodit s časem, aby ho našli. Skye je jejich jedinou cestou dovnitř. Když se celý plán obrátí vzhůru nohama, tým se dostane na pokraj svých sil.

BAU pátrá v uzavřené komunitě v Novém Mexiku po vrahovi, který tam zabíjí ženy; Hotchner se obrací na kadetku FBI s minulostí, která by jim mohla pomoci s vyšetřováním.

Poté, co v hotelové garáži dojde k výbuchu, musí jeffersonský tým prozkoumat ostatky nalezené na místě činu. Vyšetřování se komplikuje, když tým zjistí, že muž, kterého považovali za mrtvého, je ve skutečnosti naživu. Booth je mezitím plně vytížen schválením rozpočtu jeho oddělení, což mu přinese i povýšení, takže Sweets pracuje s dočasnou partnerkou, zvláštní agentkou FBI Olivií Sparlingovou (hostující hvězda Danielle Panabakerová).