Paul Terrell Clayton

Novým tým vedení nemocnice vytváří neshody a chaos, čímž způsobí, že jeden lékař o své budoucnosti v Seattle Grace pochybuje o své budoucnosti. Lékař a stážisté musí zvládnout několik transplantací najednou, z nichž každá má nějaké překážky.

Tým vyšetřuje sérii podivných bankovních loupeží, při nichž lupič nutí oběti, aby se svlékly. Profilovači jsou k případu přizváni, když je jasné, že pachatelovo chování se mění z prostých zločinů za účelem zisku na zneužívání svých zajatců. Tým se domnívá, že jeho motivem nejsou peníze, a musí zjistit, co je příčinou jeho stále násilnějšího chování.

Jess má dvacet minut na to, aby se rozhodla, zda se má vzdát učení a přijmout novou práci, což partu přiměje vzpomenout si, jak se všichni dostali ke svým současným profesím.

Když se v lesích kolem Washingtonu najde tělo bezhlavého muže a u něj kamera plná dokumentárních záběrů, jsou povoláni Brennanová s Boothem, aby rok staré ostatky identifikovali a zhodnotili, zda šlo o vraždu. Ukáže se, že tělo patří studentu filmových studií z univerzity ve Virginii Grahamu Hastingsovi, který před rokem zmizel při natáčení dokumentu o místní legendě – ta se týkala údajné čarodějnice, která připraví o hlavu každého, kdo se ji opováží hledat. Brennanová se svým týmem za záhadně paralelních okolností zjistí, že Graham byl sťat sekerou. Po prozkoumání temné, chaotické a roztřesené nahrávky vyjde najevo, že v lesích s ním tu noc, co zmizel, byli ještě dva lidé – jeho přítelkyně Lori a spolužák Brian. DNA na vražedné sekeře Bootha s Brennanovou dovede k šokujícímu odhalení vrahovy identity. Brennanová se mezitím spřátelí s Grahamovým bratrem Willem, protože zjistí, že i on je sirotek. Jejich přátelství se však rychle rozplyne, když pravda o vraždě jeho bratra vypluje na povrch.

Vražda homosexuála donutí Davida k vypořádávání s vlastními obavami týkajícími se jeho životního stylu – a volby v životě. Po jednom obzvláště odporném Billyho „vtipu“ se Nate shodne s Brendinými rodiči, že by Billy měl být umístěn do léčebny.

Tragédie znovu svede Claire dohromady s Gabem, „klukem s nohama“, který pošpinil její pověst ve škole. David a jeho nový přítel Kurt obrážejí diskotéky.