Pat Towne

Když se oběť, která je považována za mrtvou, probudí na Rosieho pitevním stole, tým je vržen do světa, ve kterém lidé jdou do krajnosti, aby ukryli svá tajemství. Rosie i Villová jsou nuceni znovu prozkoumat, co to znamená rodina, a Rosieho pátrání po investorovi do Magic City Lab ho přivádí k překvapivému kandidátovi.

V retrospektivě odjíždí Mort s kamarádem Markem (Bradley Whitford) na tábor transvestitů do lesa, kde ho uchvátí velmi otevřená a chápavá žena Connie (Michaela Watkinsová). Po zrušení svého bat micva vyráží osamělá 13ti letá Ali na pláž, kde se setkává se starším mužem.

Několik postav se potýká s náhlými změnami.