Leslie-Anne Huff

Když Damon svým jednáním vystaví všechny, které miluje, nebezpečí střetu s nelítostným lovcem upírů, je nucen dát věci do pořádku dřív, než bude pozdě.

V New Orleans se Stefan setkává s Klausem Mikaelsonem, který brzy pojme podezření, proč se jeho starý přítel náhle objevil ve městě.

Damon si oblíbí nebezpečného a bezohledného Juliana a přestane se ovládat. Stefan se mu snaží domluvit a pak zjistí, proč to s ním začalo jít z kopce.

Čas se krátí a Rayna přistupuje ke Stefanovi, zatímco Valerie se snaží domluvit Damonovi. Enzo chce očistit své jméno.

Matt se rozhodne, že je čas postavit se upírům v Mystic Falls. Damon má stále větší chuť se toho nezúčastnit. Stefan pochybuje o budoucnosti s Caroline.

Po bratrově osudovém rozhodnutí se Stefan probouzí a náhle se ocitá v ohrožení života, kdy se může spolehnout pouze na své instinkty.