Julia Levy-Boeken

Během výpadku proudu vidíme události ze tří různých perspektiv: Malcolm se snaží propašovat do domu tři Holanďanky a Francis se pokouší ukrást nadívanou rybu.

Vincova stará láska znejistí jeho kariéru. Eric se nabídne, že bude zastupovat dva spisovatele se scénářem, ale nedokáže pro ně získat Vince ani jakoukoli pomoc od Ariho. Drama udržuje s Jacqueline kontakt.

Po fiasku v Medellínu se Vince skrývá v mexickém ráji. Producent Carl Ertz se chce s Vincem sejít kvůli roli ve filmu, který má být velkým trhákem, a Eric s Arim se ho snaží přesvědčit, aby se vrátil do L.A.

Po příjezdu na Mezinárodní filmový festival v Cannes se kamarádi pokusí prodat Medellin za slušnou cenu ještě předtím, než je film uveden. Nakonec jej však koupí pochybná firma za mnohem nižší cenu, než si kdokoliv přál.

Sydney začne ztrácet kontakt se světem, když je pod vlivem halucinogenu, a Jack a Vaughn hledají lék.