Joy Rieger

David se po sériích bitev znovu setkává s Jonatánem. Napětí stoupá, když je Abner zavede do Endoru, aby hledali zakázané dovednosti. Tam jim tajemný kovář a obávaná čarodějnice z Endoru nabídnou nebezpečné nástroje a tajuplné pravdy, které mohou navždy změnit rovnováhu sil.

Saul je paranoidní z Davidovy moci, a tak mu Ahinoam vnukne nebezpečný nápad, jak jednou provždy skoncovat s jeho problémy. Aby dokázal svou loajalitu a získal ruku Míkol, Saul nařídí Davidovi, aby zničil pelištejskou kovárnu a zabil sto nepřátel. Jonatán se mezitím smíří s budoucností, ve které se nestane králem. Achíš dostane příležitost. Královská hostina se zvrtne, když Saul zajde moc daleko.

Královská rodina je rozdělena Saulovými rozhodnutími; po útoku na sila s obilím čelí království hladomoru. Jonatán dostává dobré zprávy. Ešbaal doporučuje uzavřít dohodu s králem Edomu. Kezia se připravuje na královskou svatbu; Adriel vyloží své karty. Pomazaný je odhalen.

Královská karavana cestuje ke Svatostánku na Den smíření, zatímco Saul se připravuje na veřejné střetnutí se Samuelem. Cestou je nedaleká vesnice napadena Pelištejci a Davidovy schopnosti velitele jsou podrobeny zkoušce. Eliab čelí nemožné volbě, když se spolu s Joábem vydává na tajnou královskou misi. Samuel provádí tradiční obřad a stojí si za svým.