Joel Swetow

Nově povýšený kapitán průzkumné vesmírné lodi U.S.S. Orville je zaskočen, když se dozví, že jeho bývalá manželka mu byla přidělena jako první důstojník.

Velitel na Terra Jedna hrozí, že zničí Hvězdnou flotilu, pokud všichni mimozemšťané neopustí Zemi.

Olegův a Sophiin plán, aby se Max a Caroline staly Barbařinými kmotrami, ztroskotá. Z Ukrajiny totiž dorazí Olegova panovačná matka a vystrnadí je.

Když je iluzionista nalezen mrtvý v dřevěném kufru, musí Rosewood a Villová rozplést případ plný iluzí a podvodů. Mezitím hrozí, že Hornstockovy dny u policie jsou sečteny, a Rosewood se seznamuje s Adrianem, aby se ujistil, že je pro Villovou tím pravým.

Poté, co ohrožují dozorce na letišti, se Michael infiltruje do rodiny pašeráků zbraní, aby je zastrašil, a FBI tlačí na Sama, aby poskytl další informace o Michaelových aktivitách.

Sydney začne zpochybňovat Willovu totožnost, když je zatčen za špionáž, v podezření, že jde o dvojitého agenta. Mezitím Sark a Irina plánují získat zpět Rambaldiho srdce a Sloane Jackovi předloží obchodní nabídku.