J. Michael Evans

Coulsonův tým si výhru nad Konstrukcí moc dlouho neužije, jelikož se vynoří další, ještě více smrtící hrozba.

Američan, který se účastní festivalu v Bombaji se probudí bez ledviny a zjistí, že jeho přítel je pryč. Vyšetřování přivede mezinárodní zásahový tým k podezření, že UnSub je víc než jen obchodování s orgány na černém trhu.

Greg se cítí ohrožen Jeniným novým, velmi pohledným asistentem Jakem a snaží se působit mužněji. Heather a Tim si vystřelí z Tylerovy školy, Joan tajně nechá Sophii žvýkat žvýkačku, i když to Heather zakazuje a John vezme své nové štěně na rande s Colleen a jejím psem Princess.