Giacomo Baessato

Na začátku druhé série míří Diggle a Felicity na Lian Yu, aby přemluvili Olivera k návratu – situace doma je horší, než čekal.

Na Camelotu hrdinové horečně pracují na osvobození Merlina. Odhodlaný pomoci Emmě, David se vypraví získat magickou relikvii, kterou by Regina mohla použít ke komunikaci s uvězněným kouzelníkem, ale když David odchází, Arthur trvá na tom, že ho doprovodí, protože číhající nebezpečí jsou větší, než si dokáže představit. Zpátky ve Storybrooku vyhledá Arthur Davidovu pomoc s lapením zloděje, který ohrožuje bezpečí obyvatel Camelotu.

Pan Gold se rozhodne postavit Panovi, ale půjde zachránit Henryho nebo se podvolí proroctví, které hlásá, že chlapec bude jeho zkázou? Neal se ocitá zpět v Zemi Nezemi ve společnosti jednoho z nejvěrnějších z Panových Ztracených chlapců. David bojuje o život proti jedu, který si na něm začíná vybírat svou daň. Mezitím v Pohádkové říši v minulosti se Rampelník vydává hledat ztraceného Baea, který se vydal za tajemnou postavou, která svou hudbou láká děti do pasti.

V úvodní epizodě páté řady se Peter a Etta vydávají hledat Olivii.