Garfield Wilson

Percy se pokouší vyrovnat s matčinou obětí a zapadnout mezi ostatní, zatímco manévruje mezi přáteli i nepřáteli v Táboře polokrevných, v bezpečném azylu pro polobohy, jako je on sám. Piluje své schopnosti, aby našel své určení, a při Boji o vlajku dojde k odhalení jeho rodinného původu a nebezpečného dědictví, které nemůže ignorovat.

Když Slade pohrozí, že Oliverovi vezme vše, co miluje, Oliver se rozhodne zastavit krveprolití tím, že se vzdá – i za cenu smrti.

Sladeovi vojáci útočí na město, Oliver svolává tým. Felicity má zásadní zprávu ze S.T.A.R. Labs a Thea se střetne s Malcolmem.

Začíná hon na napolapitelnou Sněhovou královnu, bývalou pěstounkou malé Emmy, aby se zjistilo, co má vplánu s Elsou a obyvateli Storybrooku. Belle, která neví, že nemá ve svém vlastnictví pravou dýku ovládající Temného pána, se pokusí ji využít k ovládnutí svého manžela a přinutit ho, aby prozradil místo, kde se Sněhová královna ukrývá. V minulosti se Belle vydává do Arendelle a s Anninou pomocí vyhledá Velkého Dědu, aby jí pomohl získat zpět ztracené vzpomínky a ona tak zjistila osud své matky.