Elizabeth Anne Allen

Ve snaze vést o něco normálnější život se Buffy přihlásí do výběru nových roztleskávaček. Brzy ale zjistí, že protivníci si přejí její smrt.

Když Willow vysloví kouzlo v naději, že překoná bolest ze ztráty Oze, jeho přesné znění způsobí mezi jejími přáteli chaos.

Telefonát od anglického pozorovatele Buffyinu partu vyděsí, protože naznačuje, že to Giles je ve skutečnosti Prvotní zlo. Willow se mezitím snaží zjistit, proč se po polibku s Kennedy proměnila ve Warrena.

Téměř osudná nehoda donutí Willow si uvědomit, že se musí zbavit své závislosti na magii – a Buffy si zase uvědomí, že se musí zbavit svého návykového vztahu se Spikem.

Willow je po Tařině odchodu osamělá, a tak se rozhodne Amy Krysu proměnit zpět do její lidské podoby. Spike mezitím zjistí jistou šokující informaci o té Buffyině.

Poté, co Buffyina matka objeví dvě mrtvé děti označené symbolem spojeným s okultismem, zahájí kampaň s cílem zbavit Sunnydale čarodějnic.