Dean Aylesworth

Tajná minulost záhadné nemesis Muldera a Scullyové odhalí pravdu o atentátu na Johna F. Kennedyho a neblaze proslulé kamufláži UFO v Oblasti 51.

Když se Michael, Lincoln a ostatní z vězení Ogygia snaží utéct z Jemenu, musí utíkat pouští před pomstychtivým Cyclopsem. A&W a Van Gogh mezitím zpochybňují své role, jelikož jejich honba za uprchlíky je zavede do Gracelandu.

Mulder, zkrvavený a se ztrátou paměti, se snaží dát dohromady události posledních pár dní. Stopa ho však zavede k dvojité vraždě, u níž to vypadá, že byla spáchána jeho zbraní.

V roce 1990 řekne bývalý agent FBI Mulderovi o případu z roku 1952, ve kterém figuroval Mulderův otec – a mrtvoly, kterým chyběly vnitřnosti.