Darla Fay

Percy je vyslán na výpravu s cílem vrátit Diovi ukradený blesk a zabránit válce mezi bohy. Za své průvodce si zvolí Annabeth a Grovera a společně se vydají pro blesk do podsvětí. Sotva jejich cesta začne, už ji zhatí nepřátelé a naši tři kamarádi najdou útočiště u neznámé, která možná představuje ještě větší hrozbu…

Emma je překvapená, když ji Henry vyhledá v Bostonu, a má zájem na jeho návratu k jeho matce Regině. Z obav o Henryho se Emma rozhodne strávit týden ve Storybrooku. V pohádkovém světě Zlá královna slibuje, že vypustí svou kletbu, ale Sněhurka je odhodlaná zajistit bezpečí svého dítěte.