Darcy Laurie

Poté, co je v Tichém oceánu nalezen vrak druhoválečného letadla, začnou členové vyprošťovací čety trpět záhadnými popáleninami od radiace. Až na potápěče – který se na loď nevrátil sám.

Arrow nabídne Royovi výcvik, aby zvládl svou novou sílu. Roy však odmítá, dokud mu Arrow neprozradí svou pravou identitu.

Henry opouští Storybrooke a hledá svůj vlastní příběh. Po letech se v jiné říši setkává s problémovou Popelkou, která změní směr jeho pátrání. Když Popelčina zlá macecha, lady Tremaineová, začne představovat hrozbu, Henry zjistí, že následovat své srdce bude vyžadovat, aby učinil obtížná rozhodnutí. Po letech vyhledá mladá Lucy rozčarovaného Henryho v jeho domě v Seattlu a je rozhodnuta přimět ho, aby si vzpomněl na své pravé já a porazil tak kletbu, která postihuje pohádkové postavy z Hyperionských výšin.

Olivia se musí vyrovnat s životem "tam venku".