Artine Tony Browne

Emma doufá, že najde kouzelný kompas, který by jí a Mary Margaret pomohl vrátit se do Storybrooku, a vydává se s nepříliš důvěryhodným kapitánem Hookem na cestu po zrádném fazolovém stonku, aby kompas ukradla vražednému obrovi. Mezitím se ukáže, že Emmina minulost je vše jen ne kouzelná, když se setká s kolegou zlodějem, který z ní chce udělat počestnou ženu.

Po zatčení Franka Bertinelliho je jasné, že se vrátí jeho dcera Huntress. Když vezme rukojmí, Sara (Canary) zasáhne.

Slade přechází do útoku a důsledky jsou ničivé. Zatímco Oliver chrání rodinu, Isabel se snaží získat Queen Consolidated.

Oliver je šokován, když zjistí, že do města dorazil Slade. Na ostrově se mezitím snaží utajit pravdu o Shadoině smrti – a začíná boj.

Walter se potýká s důsledky svých rozhodnutí.

Svatba Chloe a Jimmyho se změní v násilí. Objeví se Kristin Kreuk.