Andrew Lees

V úvodní epizodě třetí série pokračuje rozkol mezi bratry Klausem a Elijahem Mikaelsonovými, který je rozděluje i několik měsíců po smrtící bitvě s čarodějnicí Dahlií.

Když si Elijah a Freya uvědomí, že Rebeka může být cílem Strixova nejnovějšího plánu, udělají vše, co je v jejich silách, aby ji ochránili.

Elijah a Jackson zjistí, že pytláci začali ve dne v oblasti bažin lovit vlkodlaky, a začnou se obávat o Hayleyinu bezpečnost, když se při úplňku neukáže.

Napětí je na samém vrcholu a Klaus a Elijah jsou nuceni spolupracovat, aby odhalili Lucienovy skutečné záměry v New Orleans.

Rodinou otřásla nemilosrdná bitva, a tak se Klaus, Elijah a Freya zoufale snaží Luciena jednou provždy zničit.

Aby odhalil, co má jeho starý známý Tristan v New Orleans skutečně za lubem, uvažuje Elijah o účasti na slavnosti pořádané skupinou tajemných upírů (Strix) a Hayley se přidá.