Pinocchio's Christmas
Pinocchio zažívá první Vánoce a prodává knihu, kterou mu dal Geppetto, ale kočka a liška ho lstí připraví o peníze. Takže Pinocchio se stává součástí (vánočního) vystoupení loutek, aby vydělal peníze. Při odchodu krade loutku dívky a četníci ho zaženou do Lesa kouzel. Tam se setká s Azorou, vílou s cvrčkem, která se pokusí napravit Pinocchiovo lhaní a vrátit ho na správnou cestu. Ale pak je prodán Vévodovi, kterého Pinocchio přesvědčí, ať tráví čas se svými dětmi. A jen Santův sob může přivést Pinocchia domů včas na Vánoce.