Mala Noche
Portland’da tezgahtarlık yapan Walt, Johnny adlı Meksikalı bir göçmene aşık olur. Aynı dili konuşmamalarına ve Johnny’nin ilgisizliğine rağmen aşkının peşinden koşan Walt arzu, hayalkırıklığı ve geçici bağlarla örülü bir ağın içine düşer.