Kenneth Mars

Roxy se anota en la secundaria Sea View para proteger a Miley de un nuevo bravucón escolar, Cracker. Miley, que no soporta la interferencia de Roxy en su escuela y su vida social, hace lo correcto e involucra al director en la solución del problema. Robby y Jackson quedan varados en la nieve, durante un viaje de pesca, y conocen a un solitario cuidador de hotel y su muñeco de ventrílocuo.

En su visita al rancho turístico de Francis, Hal no puede evitar sentirse decepcionado por el éxito de Francis, Reese y Malcolm temen que Francis se haya vuelto un adulto excesivamente responsable y Gretchen castiga a Dewey por romper su valiosa muñeca.

Lois aprovecha un largo viaje con Malcolm para continuar su educación sexual. Reese pasa un día en prisión. Dewey siembra discordia en el grupo vocal de Hal. Francis tiene un accidente marcando a la vaca favorita de Otto.

Malcolm se escabulle para salir con una chica cuyo padre lo odia. Hal y Lois se vuelven más productivos cuando no pueden tener sexo por una semana. Dewey descubre que tiene un "gemelo malvado". Francis ejerce de mediador en una disputa entre Otto y sus vecinos vaqueros.

Lois acompaña a Malcolm a su primera visita a la universidad, donde choca con un consejero residente; Reese finge ser un consumidor de drogas para enamorar a una guapa agente de narcóticos; Francis y Otto abren su propia guardería; y Dewey construye su propio instrumento musical.

Mientras Malcolm y Reese se enfrentan en una batalla de venganza en aumento, recuerdan la cadena de acontecimientos que los llevaron a esa guerra. Dewey se prepara para una obra escolar. Francis y Otto le temen a una vaca diabólica.