Armin Shimerman

Phoebe les dice a Piper y Paige que Cole y ella esperan un hijo. Mientras tanto, Piper y Paige se unen a un mago para detener la coronación de la nueva Fuente, sin saber que es Cole y que Phoebe pronto será su reina en el Inframundo.

Después de alquilar disfraces para Noche de Brujas en una tienda inusual, Buffy y sus amigos comienzan a transformarse en lo que se disfrazaron.

Una enigmática cazavampiros llamada Faith llega a Sunnydale y rápidamente se gana a la madre y a todos los amigos de Buffy.

Buffy sospecha que el muñeco de un ventrílocuo extrae órganos de los estudiantes que actúan en un show de talento escolar.

Luego de que la madre de Buffy descubre a dos niños muertos marcados con un símbolo relacionado con lo oculto, ella comienza una campaña para liberar a Sunnydale de las brujas.

La población de adultos de Sunnydale comienza a actuar como adolescentes inmaduros luego de comer unos dulces que se venden para financiar los nuevos uniformes de la banda escolar.