Joana Metrass

Merlín le da un ultimátum a Emma: entregar la daga y la chispa o matará a toda su familia. Emma y los héroes tienen una batalla épica de magia y voluntad contra Arturo, Merlín y Zelena. Al vislumbrar el final, Emma debe tomar una decisión difícil inesperadamente.

En un recuerdo, un encuentro con Merlín, David, Garfio y Bella le da a Mérida esperanzas para salvar a sus hermanos de los clanes usurpadores de DunBroch. Mérida va con Bella en una travesía peligrosa que culmina con una lección de valentía. Arturo no encuentra al brujo desparecido.

Merlín lidera una misión para reunir a la daga con Excalibur para salvar a Emma de la oscuridad. Entran al castillo de Arturo para quitarle la espada rota al rey maniático. Merlín lleva a Emma en una travesía para enfrentar a su archienemigo y recuperar la chispa para reforjar Excalibur.

Después de recibir una alerta críptica de Lancelot sobre las intenciones de Arturo, Mary Margaret cree que Arturo puede ser la amenaza más grande para los héroes y actúa por su cuenta. El amor de Garfio por Emma da esperanza en su lucha contra la voz inquebrantable de Rumplestiltskin.

En un recuerdo de Camelot, Garfio se convierte en un oscuro y su sed de venganza contra Rumplestiltskin se reaviva. Los hechos en Camelot llegan al presente y se produce un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad.

En Camelot, los héroes intentan liberar a Merlín. David va en busca de una reliquia para que Regina se comunique con el brujo. En Storybrooke, Arturo recurre a David para atrapar a un ladrón que amenaza la seguridad de los ciudadanos de Camelot.