Zoran Korach

Der Abenteurer und Autor zweifelhafter wissenschaftlicher Bücher, Dr. Sutton, wird tot in einem Kokon gefunden. Offensichtlich hat er bei seiner letzten Expedition tatsächlich eine Entdeckung gemacht, für die er nun sterben musste.

Die russische Navy-Forscherin Sofia Glazman wurde auf grausamste Weise getötet: Der Täter trennte ihr mit einer motorisierten Garotte langsam den Kopf ab. Um den Mord aufzuklären, reist der Counselor Pavlenko aus Russland an und bittet Gibbs und sein Team um Hilfe. Bald trifft mit Nelly Benin weiterer Besuch aus der Ferne ein. Die Forscherin war eine Freundin und Kollegin des Opfers und ist auf der Flucht vor einem gewissen Mishnev. Für Gibbs wird der Fall immer dubioser.

Kirkin, ein enger Freund des NCIS, wird bei einem Spa-Besuch entführt. Wie sich herausstellt, hat Anna Kolchek den Mann gekidnappt. Wenn sie ihn nach Russland bringt, erfährt sie wo sich ihr Vater befindet – der totgeglaubte Arkady Kolchek. Das NCIS-Team will Anna bei ihrem Plan unterstützen und schleust sich in die russische Botschaft rein, um an nähere Informationen über Arkadys Aufenthaltsort zu kommen. Doch die nächsten Schritte sind noch riskanter ...

Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt um Raylan zu überzeugen ihm Drew Thompson auszuliefern planen Boyd und Ava eine List um die Leiche loszuwerden welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.