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Auf der verzweifelten Suche nach Wasser für ihre Herde stoßen Trail-Boss Gil Favor und sein Vormann Rowdy Yates mitten im Nirgendwo auf eine professionelle Balletttruppe, die von einer exzentrischen alten Wüstenratte namens Mackay angeheuert wurde.

Als Sergeant Hawk, ein Gesetzeshüter gemischter Abstammung, seine Mutter besucht, die ihn vor 20 Jahren zur Welt gebracht hat, während sie von Indianern gefangen gehalten wurde, stellt er fest, dass sie nichts als Hass für ihn übrighat.