Vincent Kartheiser

Infuriato, Connor cerca vendetta contro suo padre per omicidio. Mentre Angel e Cordelia confessano finalmente i loro sentimenti reciproci, lei riceve un messaggio ultraterreno sul suo destino.

Il figlio di Angel ritorna dall'inferno come un selvaggio guerriero, la cui missione è distruggere il padre per le sue colpe passate. Connor, vagando disorientato dal caos di Los Angels, salva una ragazza da banda di spacciatori.

Angel è entrato come infiltrato all'interno del Circolo della Spina Nera, attirando i sospetti degli ignari compagni. Alla fine spiega loro la situazione e mette in atto un piano per colpire i soci anziani della Wolfram & Hart.

Secondo una profezia, Connor è l'unico a essere in grado di eliminare un antico demone, Sajhan. Angel deve guidare il figlio verso la vittoria. Wesley non si fida di Angel, pensando che sia implicato nella morte di Fred.