Toby Hemingway

Walter Sherman possiede la capacità di trovare cose e persone che nessuno riesce a scovare; un ragazzo gli chiede di rintracciare suo padre.

Il cadavere di un ragazzo viene trovato appeso a un albero come se il giovane si fosse impiccato. Booth e Brennan sono in disaccordo in quanto per l'agente dell'FBI si tratta di omicidio, mentre Brennan crede più probabile un suicidio. Le indagini portano alla luce una grottesca verità...

Sentendo che uno dei suoi primi ritrovamenti, un bellissimo dipinto, si è rivelato un falso realizzato al computer, Walter decide di trovare quello vero, costi quel che costi.

Un genio matematico della NASA chiede a Walter di trovare per lui una donna che ha incontrato in un bar, e di cui rimane solo il tacco a spillo di una scarpa.

Durante un forte uragano Walter prosegue nella ricerca di una studentessa delle superiori scomparsa nel nulla; le indagini conducono lui e Willa a scoprire un inquietante segreto.

Anche se le regole vietano a Walter di accettare casi di omicidio, decide comunque di aiutare Joyce a trovare l'assassino di suo padre, per poter entrare in possesso di un'eredità.