Tim DeKay

Ein Familienausflug in den Zoo bringt einige Turbulenzen mit sich: Hal erfährt von Lois' Jugendliebe Matt, dass seine Frau früher mit mehreren Männern gleichzeitig verkehrte. Zur gleichen Zeit sitzen Dewey und Malcolm im Tiergehege fest.

Gerichtsmedizinerin Megan und Detective Tommy Sullivan ermitteln in einem Fall von schwerem Kindesmissbrauch. Doch wie und aus welchem Grund wurde das verstorbene Mädchen derartig schlimm zugerichtet? Mutter und Vater des Opfers sind überzeugt, ihre Tochter sei vom Teufel besessen und schließlich von diesem getötet worden. Muss Megan die zweite, noch lebende Tochter vor einer höheren Macht, oder ihren eigenen Eltern schützen?

Jordan streitet sich heftig mit Dr. Cox, weil er seinen Ehering wieder trägt. Turk probiert eine umstrittene Behandlung - von der er in seiner Lieblings-Sportsendung gehört hat - bei einem gelähmten Jungen aus. Ein riskantes Unterfangen! Der Hausmeister hat ganz andere Probleme: Er hat Angst, dass seine Freundin Lady mit ihm Schluss machen will, weil sie sich beständig weigert, seine Hand zu halten.

Um ein altes Geheimnis zu enthüllen, sind Coulson und sein Team gezwungen eine Konfrontation mit Hydra zu riskieren. Unterdessen entführt Ward seinen Bruder Senator Christian Ward, da er Rache an ihm nehmen will.

Hydra gibt sich bei einem Angriff auf die Vereinten Nationen als S.H.I.E.L.D. aus. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Ein unerwarteter Feind will ihren Fall herbeiführen.

In der Schlussfolge steht Rachels Niederkunft unmittelbar bevor - der übernervöse Ross kann es gar nicht erwarten. Doch ständig werden andere Schwangere in den und aus dem Kreißsaal gerollt - Rachel kämpft mit endlosen Wehen, während ihre wartenden Freunde das Krankenhaus auf den Kopf stellen. Chandler und Monica lassen sich von dem Anlass inspirieren und suchen ein ruhiges Plätzchen, um am eigenen Nachwuchs zu arbeiten. Und Joey schlüpft in seine Serienrolle als Dr. Drake Ramoray, um die Zimmernummer eines gutaussehenden Patienten zu erfahren, den Phoebe näher kennen lernen möchte.