Thomas G. Waites

In ospedale Carrie ha delle allucinazioni che la portano ad agitarsi quando vede il corpo di Dante Allen sdraiato accanto a lei. Nel frattempo Saul, Elizabeth Keane e David informano il senatore Paley che è stato preso in giro.

Mentre Angel tortura Giles per avere informazioni sul rituale, Spike stringe un'improbabile alleanza con Buffy per impedire che Angel distrugga il mondo.

Si scaldano gli animi quando il padre di un adolescente bianco ucciso da spacciatori afroamericani usa epiteti razzisti nella stazione di polizia. Il corpo di una donna viene trovato dentro un frigorifero.

Simone e Sipowicz fingono di essere rapinatori armati per proteggere la loro copertura. I commenti a sfondo sessuale che Medavoy fa riguardo Martinez e una bellissima donna fanno infuriare Lesniak.